今週の株式・外国為替市場の動き総括、9月14~18日

user 著者 鳥羽賢
calendar 2020年9月20日

今週は日米英の政策金利発表があったものの、それらは全て予想通りの無難な発表内容だった。そのため株式市場は大きく動かなかったが、米FRBの緩和長期化観測から為替市場では円高・米ドル安が進行した。

米ドル/円は104円台に

 今週は17日木曜に日米英の政策金利がまとまって発表された。最初に発表されたアメリカの政策金利は、0~0.25%のまま据え置きだった。そして同時に発表された声明で、ゼロ金利を少なくとも2023年末まで続けることが示唆された。

 同じ日の正午頃には日銀が金融政策を発表し、政策金利・量的緩和ともに現状維持だった。そして午後8時にはイギリスが政策金利を発表し、こちらも政策金利・資産購入プログラムともに変更なしだった。ただし会合の中で、マイナス金利の有効性が議論されたことが発表された。

 さらに17日には南アフリカも政策金利を発表。こちらは0.25%金利を引き下げて3.25%にすると予想されていたが、サプライズで3.5%のまま据え置きだった。

 経済指標としては米8月小売売上高、NZ第2四半期GDP、ユーロ圏8月CPI、日本の8月CPIなどが発表されたが、どれもほぼ予想通りで大きな材料にはならなかった。

 発表された金融政策・経済指標ともに予想通りとあって、今週は株式市場にとっては材料難な1週間となった。先週を23,406円で終えた日経225平均は、今週は細かい上下を繰り返し方向感の定まらない展開のまま終了。週足ではわずか46円安だった。

 NY株式市場では週前半にはダウ工業平均が上昇し、16日水曜の場中には前週比700ドル高に到達。だが週後半になると反落し、週足では8ドル安だった。他の主要指数も、S&P500指数は週足で21ポイント安、NASDAQ総合指数は同60ポイント安と小幅下落だった。

 一方為替市場ではFRB緩和の長期化観測や米中対立の激化懸念から週を通して円高・米ドル安が継続。週開始時には106円付近だったレートは、週の序盤から終盤まで一貫して下落し18日金曜には104円30 銭まで円高になった。

 またトルコリラも大きく下落し、対円では週後半に1リラ=13円80銭まで下落して史上最安値を更新。対米ドルでも1ドル=7.58リラになり最安値を更新した。来週は24日木曜にトルコの政策金利が発表されるので、リラ安を止めるためには利上げが期待されるが、今のところ利上げが発表される確率は高くない。

 先物市場ではアメリカにハリケーン「サリー」が接近したことによって原油生産施設の一部が停止し、原油価格を押し上げた。今週開始時点では37ドルだったNY原油は、ハリケーンの接近を受けて週後半に大きく上昇し41ドル付近で今週を終えた。

 来週はスイス、NZの他に、トルコやメキシコの政策金利発表もある。スイスやNZはすでに政策金利をゼロ水準やマイナスにしており、今回は現状維持が予想されている。その一方でメキシコは0.25%の利下げが予想されている。トルコはリラが下落しているにも関わらず据え置きが予想されているが、サプライズで利上げが出てくる可能性もゼロではない。

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